# &app; anpassen

&app; kann in vielen Belangen an Ihre persönlichen Vorlieben angepasst werden. Es besteht zum einen die Möglichkeit die Benutzer Einstellungen vorzunehmen, die von &app; in den Einstellungen Ihres Betriebssystems gespeichert werden und ausschließlich für den jeweiligen Benutzer gelten.

Zum anderen können mit den Buch Einstellungen die Dateieigenschaften beeinflusst werden. Diese gelten dann für alle Benutzer der Datendatei.

## Benutzer Einstellungen

Im Fenster &appname;-Einstellungen können Sie das Verhalten Ihrer &app; Sitzung anpassen, indem Sie verschiedene Optionen einstellen. Wählen Sie aus dem &app; Menü &mc.ed.pref; ( &mc.macOS.gc.pref; bei &mac;). Das Fenster &appname;-Einstellungen wird geöffnet. Wählen Sie auf der linken Seite die gewünschte Kategorie und nehmen Sie rechts die gewünschten Änderungen vor. Die Einstellungen in diesem Dialog werden pro Benutzer festgelegt und nicht in der Datei gespeichert. Dies steht im Gegensatz zu den in beschriebenen Einstellungen, die mit der Datei (oder dem Buch) gespeichert werden und Teil davon sind und als solche für alle Benutzer gemeinsam gelten. Die &appname;-Einstellungen gelten somit für alle Dateien des Benutzers als Vorgabe. Sie können aber teilweise durch individuelle Buch-Optionen für einzelne Dateien außer Kraft gesetzt werden. Bedenken Sie das, wenn sie Dateien mit anderen Benutzern austauschen, diese möglicherweise eine andere Einstellungen gewählt haben.

Wenn Sie den Mauszeiger einige Sekunden lang über den Optionen in diesen Fenstern halten, wird eine QuickInfo mit detaillierteren Informationen zu der Auswahl angezeigt.

Die Änderungen, die Sie an jedem einzelnen Element vornehmen, werden sofort übernommen. Aus diesem Grund enthält das Fenster weder eine Ok oder Abbrechen- Schaltfläche. Stattdessen wird das Fenster &appname;-Einstellungen mit drücken der Schaltfläche Schließen verlassen.

Jede Registerkarte im Fenster &appname;-Einstellungen wird in einem eigenen Abschnitt weiter unten behandelt.

Die Darstellung der folgenden Abschnitte entspricht in seiner Reihenfolge der alphabetischen Sortierung der englischen Kategorien.

### Buchführungsperioden

Die &app;-&gmi.ed.pref; für die Buchführungsperioden

Auf diesem Reiter können Sie angeben, wie in Ihrem Haushalt, Verein oder Unternehmen im Normalfall das Geschäftsjahr definert ist. Zusätzlich bietet &app; Ihnen auch die Freiheit, unterjährige Zeitbereiche einzustellen. Die Datumsangaben ermöglichen eine periodenbasierte Finanzberechnungen in diversen Berichten sowie in der .

Anfangsdatum

  Dieser Eintrag legt das Startdatum der Abrechnungsperiode fest.

  Relativ

    Hiermit wird der Beginn durch Heute oder den Anfang des aktuellen/vorherigen Jahres, Quartals, Monats bestimmt.

  Absolut

    Wählen Sie ein bestimmtes Datum aus dem Kalender aus.

    Denken Sie daran, nach dem Geschäftsjahr das Datum neu zu definieren.

Enddatum

  Diese Position legt das Enddatum der Buchhaltungsperiode fest.

  Relativ

    Hiermit wird das Enddatum durch Heute oder das Ende des aktuellen/vorherigen Jahres, Quartals, Monats bestimmt.

  Absolut

    Wählen Sie ein bestimmtes Datum aus dem Kalender aus.

Inhalt Zusammenfassungsleiste

  Gesamtsumme anzeigen

    Wenn aktiviert, wird in der Zusammenfassungsleiste eine Gesamtsumme, umgerechnet in die für Berichte voreingestellte Währung, aller Konten angezeigt.

  Wertpapier-Gesamtsumme anzeigen

    Wenn diese Option ausgewählt ist, enthält &app; in der Zusammenfassungsleiste eine Summe für Nicht-Währungselemente (z.B. Anzahl der Aktien). Ansonsten werden nur Währungen angezeigt.

### Konten

Die &app;-&gmi.ed.pref; für die Konten

Der Reiter Konten

Dieser Reiter bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, um die Darstellung ihrer Konten zu beeinflussen.

Trennzeichen

  Das Kontentrennzeichen ist das Zeichen, das ein übergeordnetes Konto von seinem Unterkonto trennt, z.B. Versorgungsunternehmen:Strom. Die Vorgabe ist ein : (Doppelpunkt). Sie können aber auch / (Schrägstrich), \ (Backslash), - (Gedankenstrich) oder . (Punkt) wählen, oder ein beliebiges Unicode-Zeichen, das kein Buchstabe oder eine Zahl ist.

Betrags-Vorzeichen umkehren für Kontentypen

  Mit dieser Option können Sie festlegen, welche Kontosalden als positive oder negative Zahlen angezeigt werden sollen. Siehe für weitere Informationen zu diesen Kontotypen.

  Keine

    Entsprechend der werden Passiva und Erträge negativ dargestellt.

  Habenkonten

    (Standardvorgabe) zeigt einen positiven Saldo für Kontotypen an, die normalerweise einen Habensaldo aufweisen würden (Erträge, Guthaben, Verbindlichkeiten, Eigenkapital). Dies entspricht der umgeformten Bilanzgleichung unter .

  Erträge & Aufwendungen

    Weist Ertragskonten einen positiven Habensaldo und Aufwandskonten einen negativen Sollsaldo zu.

Beschriftungen

  Wählen Sie Buchungsüberschriften aus dem Rechnungswesen, wenn Sie Spaltenüberschriften in der Kontenansicht als Soll und Haben bevorzugen. Ansonsten wird die Vorgabe mit den informellen Überschriften wie z.B. Abhebung und Einzahlung, abhängig von der gewählten Kontoart, verwendet.

Standardwährung

  Dieser Punkt legt fest, welche Währung standardmäßig beim Anlegen neuer Konten ausgewählt wird.

  Systemeinstellung

    Verwenden Sie die Währung des Gebietsschemas Ihres Betriebssystems für alle neu erstellten Konten.

  Auswahl

    Geben Sie die zu verwendende Währung, abweichend von Ihren Systemeinstellungen, an.

Kontofarbe

  Mit dieser Option können Sie die Verwendung der Kontofarbe steuern, die unter &mc.ed.acc-edit; eingestellt wird.

  Kontofarbe als Hintergrund anzeigen

    Die Farbe der Konten als Hintergrundfarbe des Kontonamens in der Kontenübersicht anzeigen.

  Kontofarbe auf Reiter anzeigen

    Zeigt die Kontenfarbe als Hintergrund des Reiters für das Kontobuch an.

### Geschäft

Die &app;-&gmi.ed.pref; für das Geschäft

Der Reiter Geschäft

Mit den Optionen auf diesem Reiter legen Sie Einstellung für den Umgang mit Rechnungen fest.

Allgemein
  Zusätzliche Werkzeugleisten-Knöpfe

    Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche Schaltflächen in der Werkzeugleiste für häufig benutzte Geschäfts-Funktionen angezeigt.

  In neuem Fenster öffnen

    Mit dieser Option, wird jede Rechnung in einem eigenen Hauptfenster geöffnet. Ansonsten wird die Rechnung in einer Registerkarte des aktuellen Fensters angezeigt.

  Buchungsteile beim Buchen kumulieren

    Ist diese Option markiert, dann wird in dem Dialog Buchen einer Rechnung das Kontrollkästchen Buchungen kumulieren? voreingestellt.

    Dies fasst mehrere Einträge einer Rechnung, die zum gleichem Konto gebucht werden, zu einem einzigen Buchungsteil zusammen, was spätere Auswertungen erschwert.

Rechnungsausgang
Lieferantenrechnungen

  Die folgenden Einstellungen gelten sowohl für den Rechnungsausgang (Kundenrechnung) als auch für die Lieferantenrechnung (Rechnungseingang).

  Bei Fälligkeit benachrichtigen

    Hier können Sie einstellen, ob Sie beim Start von &app; benachrichtigt werden möchten, wenn eine Rechnung fällig wird.

  Tage im Voraus

    Geben Sie an, wie viele Tage Sie vor dem Fälligkeitsdatum der Rechnungen hingewiesen werden wollen.

  Bericht zum Drucken

    Nur für den Rechnungsausgang: Ermöglicht die Auswahl des zu verwendenden Rechnungsformulars für die Druckausgabe.

  Inklusive Steuern

    Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob Sie bei Rechnungen (Rechnungsausgang oder Lieferantenrechnung) mit Brutto- oder Nettowerten arbeiten. Gibt an, ob die Steuer standardmäßig in den Einträgen auf Rechnungen enthalten ist. Diese Einstellung wird in den Dialogen &mc.bus.cus.new-cus; bzw. &mc.bus.ven.new-ven; verwendet.

    Im Endkunden-Geschäft in der EU sollten Sie den Standardwert verwenden, da es sonst zu unzulässigen Rundungsfehlern kommen kann.

  Automatisch verrechnen

    Wenn aktiviert, wird zum Zeitpunkt der Buchung automatisch versucht, die Belege mit bereits geleisteten Vorauszahlungen und Gegenbelegen zu verrechnen.

    Gegenbelege sind Belege mit umgekehrtem Vorzeichen. Zum Beispiel werden für eine Rechnung Gutschriften oder Stornierung als Gegenbelege betrachtet. Die Vorauszahlungen und Belege müssen natürlich an denselben Kunden respektive Lieferanten gerichtet sein.

### Zahl, Datum, Zeit

Die &app;-&gmi.ed.pref; für Zahl, Datum, Zeit

Der Reiter Zahl, Datum, Zeit

Auf diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit, die Darstellung von Zahlen, Datum und Zeit festzulegen.

Zahlen
  Kurse immer als Dezimalzahlen anzeigen

    Wenn aktiviert wird der Kurs von Wertpapieren als gerundete Dezimalzahl anstelle eines Bruchs angezeigt. Damit wird in Kauf genommen, dass Rundungsfehler entstehen können.

  Negative Beträge in rot anzeigen

    Wenn Sie diese Option deaktivieren, zeigt &app; negative Zahlen in schwarzer Schrift an.

  Automatische Dezimalstellen

    Diese Option fügt automatisch ein Dezimalkomma in Zahlen ein, die Sie eingeben. So wird zum Beispiel die Eingabe von 2000 in 20,00 umgewandelt. Die Position des Kommas hängt von der Angabe im Feld Kommastellen ab.

    Wenn eine Berechnung in das Feld Betrag eingegeben wird, wird das Dezimalzeichen bei jedem Operanden eingefügt, der ein Dezimaltrennzeichen auslässt. Diese Option kann vormaligen Benutzern von Addiermaschinen den Umstieg zu Gnucash erleichtern.

  Kommastellen

    In diesem Feld können Sie die Anzahl der automatisch ergänzten Dezimalstellen einstellen.

Datumsformat

  Diese Option steuert das Erscheinungsbild des Datums (Sie sehen eine Vorschau des Datums neben jeder der Auswahlmöglichkeiten). Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten sind:

  - USA

  - Großbritannien

  - Europäisch

  - ISO-8601 Standard

  - Systemsprache, (Voreingestellt an Hand der Systemeinstellung)

Datum vervollständigen

  Mit dieser Option können Sie den Umstand verwalten, dass ein Datum ohne Jahreszahl eingegeben wird.

  Im atuellen Kalenderjahr

    Die Datumsangaben werden so ergänzt, dass sie innerhalb des aktuellen Kalenderjahres liegen.

  In einem 12-Monats-Zeitfenster, welches diese Anzahl Monate vor dem aktuellen Monat beginnt

    Termine werden so ergänzt, dass sie nahe am aktuellen Datum liegen. Sie können die maximale Anzahl der Monate eingeben, die beim Vervollständigen des Datums rückwärts in einem Bereich von 0...11, mit 6 als Voreinstellung, verwendet werden.

Zeit
  24-Stunden-Format

    Hier können Sie angeben, ob Sie das Zeitformat 24 oder 12 Stunden verwenden möchten. Das heißt, ob 11 Uhr nachts als 11PM oder 23:00 Uhr dargestellt werden soll.

    Diese praktisch unbenutzte Option wird in Gnucah 5.0 entfernt, da sich das reguläre Zeitformat aus den Regionaleinstellungen ergibt. (Siehe )

### Allgemein

Die &app;-&gmi.ed.pref; für alles Allgemeine

Der Reiter Allgemein

Auf diesem Reiter können Sie Vorgaben machen, die unter anderem den Umgang mit der &app;-Datendatei, Logdateien sowie verknüpften Dokumenten betreffen.

Allgemein
  "Tipp des Tages" anzeigen

    Mit dieser Einstellung kann der Tipp des Tages beim Programmstart wieder angezeigt werden.

  Begrüßungsbild anzeigen

    Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige des Startbildschirms während des Startvorgangs von &app;. In der Anzeige des Splash-Screen wird Ihnen mit Texthinweisen der Fortschritt des Programmstarts angezeigt.

  Bei neuer Datei erstellen: Konteneinrichtung starten

    Diese Option startet den Assistenten Neuen Kontenplan einrichten, wenn der Eintrag &mc.fi.new; aus dem Menü ausgewählt wird.

  Bei neuer Datei: Voreinstellung, ob das Aktionsfeld des Buchungsteils für das Nummerfeld verwendet werden soll.

    Diese Einstellung ist hauptsächlich für ehemalige Anwender anderer Buchhaltungsprogramme interessant.

    Wenn ausgewählt, wird bei der Erstellung einer neuen Datei im Assistenten Neuen Kontenplan einrichten auf dem zweiten Reiter Buch-Optionen für neues Buch das Kontrollkästchen Aktionsfeld des Buchungsteils für Nummer benutzen ebenfalls aktiviert. Beachten Sie hinsichtlich dieser Einstellung die ausführlichen Erläuterungen zu .

  Wenn der Dialog Buch-Optionen für neues Buch in Situationen erscheint, in denen ein neues Buch eingerichtet wird, bestimmen die Einstellungen aus dieser Voreinstellung die Standardeinstellung für das entsprechende Kontrollkästchen im Dialogfeld. Allerdings muss die Schaltfläche OK im Dialog Buch-Optionen für neues Buch betätigt werden, damit die Einstellung vorgenommen werden, ansonsten wird die Voreinstellung nicht ausgewählt übernommen.

Dateien

  Die folgenden Optionen sind nur für Dateien relevant, die im XML-Format gespeichert sind.

  Datei komprimieren

    Diese Option bestimmt, ob die &app; Datendatei komprimiert wird oder nicht. Die Komprimierung erfolgt hierbei mit gzip. Da viele Backup-Lösungen mit einer differentiellen Sicherung arbeiten, sind unkomprimierten Dateien hinsichtlich Datensicherung deutlich effizienter.

  Erklärung für Automatisches Speichern anzeigen

    Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt &app; jedes Mal einen Bestätigungsdialog an, bevor der automatische Speichervorgang gestartet wird.

  Zeitintervall Automatisches Speichern

    Dieses Feld legt die Anzahl der Minuten zwischen jedem automatischen Speichern der Datei fest. Setzen Sie es auf 0, um die automatische Speicherfunktion zu deaktivieren.

    Möchten Sie bei komplexeren Vorgänge nicht durch das Speichern behindert werden, trotzdem auf die Funktion des automatischen Speicherns beim Beenden nicht verzichten, so können Sie z.B. den Wert 1440 eintragen. Das entspricht einer einmaligen, täglichen Sicherung und beim Beenden des Programms wird die Sitzung dann gespeichert.

  Aktiviere Wartezeit bei "Geänderte Datei speichern"-Frage beim Schließen

    Wenn aktiviert, wird der Dialog Änderungen beim Schließen speichern nur eine begrenzte Anzahl von Sekunden auf eine Antwort warten. Wenn der Benutzer innerhalb dieser Zeit nicht antwortet, werden die Änderungen automatisch gespeichert und das Fragefenster geschlossen. Sie können die Anzahl der Sekunden im Feld Wartezeit auf Antwort einstellen.

  Log-/Sicherungsdateien aufbewahren

    In diesem Abschnitt können Sie Ihre Präferenzen bezüglich der Log-Dateien mit Hilfe der bereitgestellten Optionsfelder einstellen.

    Es empfiehlt sich, separate Ordner für jede Ihrer verwendeten Datendatei anzulegen, und diese dort zu organisieren, da &app; in dem selben Verzeichnis die Backup- und Log-Dateien schreibt, wenn Sie das aktiviert haben.

    Nie

      Deaktiviert die Erstellung von Protokolldateien.

    Für

      Geben Sie eine Anzahl von Tagen ein, für die die Dateien aufbewahrt und danach gelöscht werden sollen. Wenn Sie 0 einstellen, dann werden die Log- und Sicherungsdateien nicht automatisch gelöscht.Dies funktioniert nur, wenn Sie den Namen der &app;-Datendatei nicht ändern.

    Immer

      Wenn Sie Immer auswählen, dann werden die Log- und Sicherungsdateien behalten.

Verknüpfte Dateien
  Anfang des Dateipfads für verknüpfte Dokumente (relativer Pfad)

    Wenn Sie Dateien, wie z.B. digitalisierte Belege, mit Buchungen verknüpfen möchten, so können Sie mit der Auswahlliste einen Speicherort festlegen.

    Haben Sie schon Dokumente verknüpft, wird in einem Dialog auf die Änderung des Dateipfades hingewiesen und Sie können angeben, wie Sie mit der Pfadänderung für die schon verknüpften Dokumente umgehen wollen. Die Schaltfläche Zurücksetzen macht die Änderung des Dateipfads rückgängig.

    Es empfiehlt sich, separate Ordner je &app;-Datendatei für verknüpfte Dokumente anzulegen und diese dort zu organisieren.

Such-Dialog
  Ergebnisanzahl für Neue Suche

    Standardmäßig wird eine Neue Suche verwendet, wenn weniger als diese Anzahl von Einträgen gefunden wird.

### Import

Die &app;-&gmi.ed.pref; für den Import

Der Reiter Import

Mit den Einstellungen auf diesem Reiter steuern Sie die Funktionsweise von &app; während des Importvorgangs. Der Importvorgang von Buchungen wird in beschrieben.

Allgemein
  "Überspringen"-Aktion aktivieren

    Ist die Überspringen-Aktion aktiviert, so wird gemäß eine importierte Buchung übersprungen (nicht importiert), wenn die höchste Übereinstimmung mit einer vorhandenen Buchung lediglich im gelben Berich liegt. Das bedeutet, der Wert für eine Übereinstimmung liegt über der Entscheidungsschwelle für das automatische Hinzufügen, aber unterhalb der Schwelle für den automatischen Abgleich.

    Wenn Sie diese Option nicht markieren, dann wird diese importierte Buchung, trotz verhältnismäßig schlechter Übereinstimmung, zum Abgleich mit einer vorhandenen Buchung verwendet.

  "Abgleichen und Datenübernahme"-Aktion aktivieren

    Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine importierte Buchung, deren Punktzahl für die beste Übereinstimmung über dem Schwellwert für den automatischen Abgleich liegt und die ein anderes Datum oder einen anderen Betrag als die entsprechende vorhandene Buchung hat, die Daten dieser Buchung aktualisieren und abgleichen.

    Ist die Option nicht markiert, so wird das Kontrollkästchen Abgleichen und Datenübernahme ausgeblendet und Sie die können die vorhandene Buchung nicht mit den importierten Daten aktualisieren.

  Bayes-Algorithmus verwenden

    Verwenden Sie den Bayes'schen Algorithmus zum Abgleich neuer Buchungen mit bestehenden Konten. Weitere Informationen zu der Funktiosnweise können Sie unter nachlesen.

  Entscheidungsschwelle für Anzeige in Zuordnung

    Die Mindestpunktzahl, die eine potenzielle Übereinstimmung haben muss, damit sie in der Übereinstimmungsliste angezeigt wird.

  Entscheidungsschwelle für automatisches Hinzufügen

    Eine Buchung, deren beste Übereinstimmungspunktzahl im roten Bereich liegt (über dem Anzeigeschwellenwert, aber unter oder gleich dem Schwellenwert für das automatische Hinzufügen), wird standardmäßig hinzugefügt.

  Entscheidungsschwelle für automatisches Abgleichen

    Eine Buchung, deren beste Übereinstimmungspunktzahl im grünen Bereich liegt (über oder gleich dem Schwellwert für den automatischen Abgleich), wird standardmäßig abgeglichen.

  Entscheidungsschwelle für wahrscheinliche Datumsübereinstimmung

    Liegt das Datum einer importierten Buchung innerhalb diesem Schwellwert so stimmt diese wahrscheinlich mit einer exisiterenden Buchung überein.

  Entscheidungsschwelle für unwahrscheinliche Datumsübereinstimmung

    Liegt das Datum einer importierten Buchung außerhalb diesem Schwellwert so ist eine Übereinstimmung unwahrscheinlich.

  Auszahlungsgebühren

    Bei der Nutzung der Geldautomaten anderer Bank-Verbünde wird manchmal eine zusätzliche Auszahlungsgebür auf den ausgezahlten Betrag aufgeschlagen und nicht separat ausgewiesen. Damit die importierten Buchungen zu den existierenden Buchungen von &app; richtig zugeordnet werden können, haben Sie hier die Möglichkeit, einen solchen Aufschlag einzustellen.

  Automatisch neue Wertpapiere/Währungen erstellen

    Ermöglicht die automatische Erstellung neuer Wertpapiere/Währungen, wenn unbekannte Wertpapiere/Währungen während des Importvorgangs erkannt werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der Benutzer gefragt, wie &app; mit jedem unbekannten Wertpapier/Währung verfahren soll.

QIF Import
  Erklärungsseiten anzeigen

    Wenn Sie den QIF-Importer zum ersten Mal verwenden, werden Sie feststellen, dass der Import-Assistent detaillierte Beschreibungen enthält die den Import einer Datei erläutert. Sobald Sie sich mit der Verwendung des Importvorgangs vertraut gemacht haben, können Sie diese Option deaktivieren und die Erklärungsseiten werden nicht mehr angezeigt.

  Voreingesteller Buchungsstatus (wird überschrieben vom Status aus der QIF Datei)

    In diesem Abschnitt können Sie den Standardstatus für importierte Buchungen über die bereitgestellten Schaltflächen festlegen:

    - Unbestätigt (Standardvorgabe)

    - Bestätigt

    - Abgeglichen

### Onlinebanking

Die &app;-&gmi.ed.pref; für das Onlinebanking

Der Reiter Onlinebanking

Auf diesem Reiter können Sie das Verhalten der Online-Banking Schnittstelle konfigurieren. Sollte diese Seite nicht angezeigt werden, bitten Sie den Maintainer Ihrer &lin;-Distribution, das Programmm neu zu bauen und die Option WITH_AQBANKING zu aktivieren.

Onlinebanking
  Fenster nach Verbindungsende schließen

    Wenn aktiviert, wird das Verlaufsfenster geschlossen, sobald der &app-aqb;-Importvorgang beendet ist. Sollte das Online-Banking nicht wie erwartet funktionieren ist es hilfreich, diese Option zu deaktivieren.

  HBCI PIN im Speicher merken

    Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass &app; sich für die Dauer der Sitzung die PIN merkt, die Sie für die Authentifizierung beim Online-Banking eingeben. Ansonsten müssen Sie die PIN bei jeder Onlineaktion erneut eingeben.

    Die PIN wird nicht dauerhaft gespeichert sondern mit Beenden von &app; aus dem Speicher entfernt!

  Verwende Nicht-SWIFT Buchungstext

    Einige Banken fügen, entgegen der SWIFT-Spezifikation, Teile der Buchungsbeschreibung als transaction text in MT940/MT942-Dateien ein, welche normalerweise von &app; ignoriert werden. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, dann wird der transaction text zur Buchungsbeschreibung hinzugefügt.

  Ausführliche Fehlermeldungen

    Aktivieren Sie diese Option, wenn &app; mehr Informationen über die Vorgänge während der Kommunikation mit dem Geldinstitut anzeigen soll. Falls Probleme im Online-Banking auftreten, sollten Sie diese Option vorübergehend aktivieren.

### Online Kurse

Die &app;-&gmi.ed.pref; die Online Kurse

Der Reiter Online Kurse

Auf dem Reiter Online-Kurse können Sie Optionen festlegen, die das Abrufen von Online-Kursen mit dem &app-perl;-Modul &app-fq; beeinflussen.

Alpha Vantage API key

  Möchten Sie Online-Kurse mit &app-fq; über die Schnittstelle von Alphavantage abrufen, so muss hier ein persönlicher Schlüssel eingetragen werden. Der Schlüssel kann auf der Alpha Vantage Website beantragt werden.

  Die Kursaktualisierung mit &app-fq; wird in beschrieben.

  Im wiki:Online_Quotes#Finance::Quote_Sources werden gängige Kursquellen aufgelistet.

### Drucken

Die &app;-&gmi.ed.pref; für das Drucken

Der Reiter Drucken

Dieser Bereich enthält die Optionen zur Anpassung für die Druckausgabe.

Scheckformulare drucken
  Datumsformat zusätzlich drucken

    Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf dem Scheck unter dem eigentlichen Datum, zusätzlich dessen Format in 8-Punkt-Schrift drucken möchten.

  Abschlusszeichen drucken

    Mit dieser Option wird vor und nach jedem Textfeld eine Folge von drei Sternchen *** gedruckt, um die Verfälschung zu erschweren.

  Voreingestellt Schrift

    Betätigen Sie die Schaltfläche, um den Auswahldialog Wählen Sie eine Schrift zu öffnen, in dem Sie die Schriftart für den Scheckdruck anpassen können.

### Kontobuch

Die &app;-&gmi.ed.pref; für das Kontobuch

Der Reiter Kontobuch

In diesem Bereich wird die Arbeit mit Buchungen sowie deren Darstellung beeinflusst.

Aktionen
  Mit Eingabe gehen Sie zur leeren Buchung

    Wenn ausgewählt, wird der Cursor auf eine neue leere Buchung am Ende des Kontobuchs bewegt, nachdem der Benutzer die &kc.enter; drückt. Andernfalls wird der Cursor eine Zeile nach unten bewegt.

    Es wird empfohlen, innerhalb des Buchungssatzes mit den Tasten &kc.opt-shift;Tab die Eingabemarkierung vor- und zurückzubewegen.

  Listen automatisch aufklappen

    Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Listen (Konten- oder Auswahllisten) automatisch erweitert, wenn sich der Eingabefokus im Listenfeld befindet. Ist diese Option deaktiviert, dann öffnen sich die Listen nicht selbständig und Sie müssen diese bei Bedarf selber, durch betätigen der kleinen Schaltfläche, aufklappen.

  Bei Auto-Vervollständigen zum Gegenkonto-Feld weitergehen

    Diese Einstellung funktioniert nur, solange Sie die Buchungen nicht Vollständig anzeigen. (siehe )

    Wenn aktiviert, wird beim automatischen Ausfüllen der Buchung durch Drücken der &kc.tab;-Taste im Kontobuch der Cursor in das Buchen Feld springen. Ansonsten bewegt sich der Eingabefokus in das Feld Soll/ Einzahlung oder Haben/ Auszahlung.

    Ist die Ansicht auf Vollständig eingestellt, dann springt der Cursor, und abhängig von dieser Option, immer in das Eingabefeld Aktion.

Kontenabgleich
  Bestätigte Buchungen automatisch abgleichen

    Ist diese Einstellung aktiviert, so versucht &app; die bestätigten Buchungen im Dialog Abgleichen als abgeglichen zu kennzeichnen. Wenn nicht, muss in dem Dialog jede einzelne Buchungsposition manuell als abgeglichen markiert werden.

  Automatische Kreditkartenbezahlung

    Ist diese Option ausgewählt, erhält der Benutzer nach dem Abgleich einer Kreditkartenabrechnung die Möglichkeit, eine Überweisung zur Kreditkartenzahlung einzugeben.

  Immer zum heutigen Datum abgleichen

    Wenn aktiviert, wird im Abgleichen-Fenster, unabhängig eines vorherigen Abgleichs, immer mit dem heutigen Datum als Auszugsdatum geöffnet.

Grafik

  Viele Einstellungen zur optischen Anpassung von &app; sind in beschrieben.

  Benutze die &appname;-eigenen Farben

    Wenn diese Option ausgewählt ist, wird in der Kontenansicht das ursprüngliche &app; Farbschema (grün/gelb) verwendet. Andernfalls wird das Systemfarbschema angewendet.

  Zweizeilenstil: Farben abwechselnd pro Buchungssatz

    Wenn markiert, wird die Kontenansicht so konfiguriert, dass bei jedem Buchungssatz zwischen der Primär- und der Sekundärfarbe abgewechselt wird und nicht bei jeder Zeile.

  Horizontale Linien zwischen Zeilen zeichnen

    Wenn diese Option ausgewählt ist, zeichnet &app; eine horizontale Linie zwischen den einzelnen Zeilen.

  Vertikale Linien zwischen Spalten zeichnen

    Wenn diese Option ausgewählt ist, zeichnet &app; eine vertikale Linie zwischen den Zellen in jeder Zeile.

  Layout
    Zukünftige Transaktionen nach leerer Buchung

      Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Buchungen mit einem Buchungsdatum in der Zukunft am Ende des Kontenbuches nach einer leeren Buchung angezeigt. Andernfalls ist die leere Buchung die letzte Buchung. Buchungen mit einem zukünftigem Datum werden mit einer blauen Linie abgegrenzt.

### Voreinstellungen Kontobuch

Die &app;-&gmi.ed.pref; der Voreinstellungen Kontobuch

Der Reiter Voreinstellungen Kontobuch

Die Einstellungen auf der Registerkarte beeinflussen das Verhalten der Buchungsansicht. Geänderte Einstellungen wirken sich erst bei dem Öffnen eines Kontobuchs aus.

Voreinstellung Buchungsansicht
  Einzeilig

    Alle Buchungssätz einzeilig anzeigen. Im Zweizeilenmodus werden in der zweiten Zeile zusätzlich die Felder Aktion, Bemerkung und Verknüpfung angezeigt.

  Aktive vollständig

    Erweitert automatisch die aktuelle Buchung, um alle Buchungsteile anzuzeigen. Alle anderen Buchungen werden einzeilig angezeigt bzw. im Zweizeilenmodus zweizeilig.

  Vollständig

    Alle Buchungen im Kontobuch werden erweitert, um alle Buchungsteile anzuzeigen.

Andere Voreinstellungen
  Kontobuch in neuem Fenster öffnen

    Wenn Sie diese Option wählen, wird das Kontobuch in einem separaten Fenster geöffnet. Ansonsten wird es in einem neuen Reiter des aktuellen Fensters angezeigt.

  Bemerkung anzeigen

    Wenn diese Option aktiviert ist, werden für jede Buchung zwei Zeilen anstelle von einer Zeile angezeigt. (Zweizeilenmodus)

  Nur letzten Kontennamen anzeigen

    Wenn aktiviert, wird nur der Name des Kontos im Auswahl-Popup des Feldes Buchen angezeigt. Das Standardverhalten ist die Anzeige der vollständige Kontoname einschließlich des Pfads in der Kontenstruktur.

    Das Aktivieren dieser Option setzt voraus, dass Sie eindeutige Namen für die letzte Kontobezeichnung verwenden.

  Anzahl Buchungen

    Wie viele Buchungen in einem Kontofenster angezeigt werden sollen. Es werden, entsprechend Ihrer Vorgabe, die letzten Buchungen angezeigt. Setzen Sie den Wert auf 0, um alle Buchungen anzuzeigen.

### Berichte

Die &app;-&gmi.ed.pref; für die Berichte

Der Reiter Berichte

Die Einstellungen auf diesem Reiter beeinflussen das Verhalten von &app;- Berichten.

Standardwährung für Berichte
  Systemeinstellung

    Verwendet, für alle neu erstellten Berichte, die systemweit voreingestellte Währung.

  Auswahl

    Verwendet die angegebene Währung für alle neu erstellten Berichte.

Position
  Bericht in neuem Fenster öffnen

    Wenn Sie diese Option auswählen, öffnen sich die Berichte in einem neuen Fenster, andernfalls wird er in einem neuen Reiter des aktuellen Fensters angezeigt.

Voreinstellung Vergrößerung
  Voreingestellte Vergrößerung

    Mit diesem Skalierungsfaktor haben Sie die Möglichkeit, die Lesbarkeit der Berichte auf hochauflösen Monitoren zu verbessern wobei z.B. der Faktor 2 die Darstellung des Berichts verdoppelt.

### Terminierte Buchungen

Die &app;-&gmi.ed.pref; für Terminierte Buchungen

Der Reiter Terminierte Buchungen

Die Einstellungen auf der Registerkarte beeinflussen das Verhalten von &app; bezüglich der Funktionsweise von terminierten Buchungen. Weitere Informationen über terminierte Buchungen finden sich in .

Seit-letztem-Aufruf Fenster

  Weitere Information hinsichtlich des Dialog Seit letzem Aufruf finden Sie unter

  Ausführen, wenn eine Datei geöffnet wird

    Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Prozess Seit letztem Aufruf ausgeführt sobald eine Datei geöffnet wird.

  Benachrichtungsfenster anzeigen

    Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Liste der terminierten und erstellten Buchungen angezeigt, sobald eine Datei geöffnet wird.

  Erzeugte Buchungen _durchsehen

    Hiermit können Sie vorgeben, dass das Kontrollkästchen Erzeugte Buchungen durchsehen im Dialog Seit letztem Aufruf standardmäßig aktiviert ist. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, dass sie die Buchungen in dem sich öffnenden Kontenblatt Buchungen erstellt noch einmal anschauen und bearbeiten können.

Voreinstellungen Buchungseditor
  Neue Buchungen automatisch erstellen

    Wenn diese Option ausgewählt ist, werden neue terminierte Buchungen automatisch in das Kontobuch eingetragen. Zusätzlich können Sie mit der Auswahl Benachrichtigen, bevor Buchungen erstellt werden angeben, ob Sie die Erstellung der Buchungen bestätigen wollen.

  Im Voraus erstellen

    Die Standardanzahl von Tagen, um die die terminierten Buchungen vor dem eigentlichen Buchungsdatum erstellt werden.

  Im Voraus erinnern

    Die Standardanzahl von Tagen, um an neue terminierte Buchungen im Voraus zu erinnern. So haben Sie die Möglichkeit, die Buchungen an Ihre Liquidität anzupassen.

### Fenster

Die &app;-&gmi.ed.pref; für die Fenster

Der Reiter Fenster

Mit den Einstellungen in dem Bereich können Sie das Aussehen und Verhalten von &app;-Fenstern konfigurieren.

Fenster-Einstellungen
  Fenstergrößen und -positionen speichern

    Wenn diese Option ausgewählt ist, wird beim nächsten Start von &app; die bei der letzten Ausführung verwendeten Fenstergröße und -position wieder genutzt. Dies erfolgt unter Nutzung der Möglichkeiten Ihres Betriebssystems.

    Weitere Details sind in den Configuration Locations (auf Englisch) beschrieben.

Karteikarten-Ansicht
  Den Knopf "Schließen" bei Karteikarten-Ansicht anzeigen

    Fügt auf jedem Reiter ein kleines Symbol hinzu, um das Schließen der einzelnen Reiter zu erleichtern. Vielleicht reicht Ihnen aber auch der gemeinsame Schließen-Knopf auf der Werkzeugleiste? Sie müssen nur zuvor den gewünschten Reiter selektieren.

  Den neuen Reiter neben dem aktuellen Reiter öffnen

    Wenn aktivert, werden neue Reiter neben dem aktuellen Reiter eingefügt, ansonsten werden die neuen Reiter wie früher am Ende angefügt.

  Die zuletzt benutzte Karteikarte nach vorne bringen

    Wenn Sie diese Option auswählen, wird beim Schließen eines Reiters der zuletzt benutzte Reiter aktiviert. Ansonsten wird der Reiter daneben angewählt.

    Welcher Reiter tatsächlich aktiviert wird, hängt von dem gewählten Sprache und dem Gebietsschema ab.

  Breite

    Die maximale Breite der Reiterbeschriftung, ausgedrückt in Zeichen.

    Wenn der Text auf dem Reiter länger als dieser Wert ist, dann wird die Reiterbeschriftung in der Textmitte beschnitten und durch eine Ellipse so ersetzt, dass diese maximale Breite erreicht wird. Dieses Verhalten läßt sich nicht mit 0 deaktivieren.

Position Reiter der Karteikarten

  Position der Reiter Oben (Standard), Unten, Links oder Rechts am Rand des Fensters.

Position Zusammenfassungsleiste

  Positioniert die Zusammenfassungsleiste Oben oder Unten (Standard) in der jeweiligen Ansicht.

## Buch Einstellungen

Die &mc.fi.prop; können dazu genutzt werden, um Optionen festzulegen oder zu ändern, die sich auf die Funktionsweise einer bestimmten &app; Datei (auch als Buch bezeichnet) beziehen. Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, wird der Dialog Buch-Optionen aufgerufen. Dieser Dialog erscheint auch in der Situation, in der Sie Buchungen in ein neues Buch ohne Kontenstruktur importieren, dann mit dem Dialogtitel Buch-Optionen für neues Buch. Dies wird automatisch in dieser neuen Buch-Situation ausgelöst, da diese Einstellungen für die Konvertierung der importierten Daten in &app; Buchungen angewandt werden und daher vor dem ersten Import berücksichtigt und eingestellt werden sollten (insbesondere die Einstellung ).

Die Einstellungen in diesem Dialogfeld werden mit der Datei (oder dem Buch) gespeichert und sind Teil davon. Dies steht im Gegensatz den in beschriebenen Einstellungen, die pro Benutzer festgelegt und nicht mit der Datei gespeichert werden. Die Einstellungen der Buch-Optionen gelten also für alle Benutzer die die Datei verwenden, und jede Änderung, die von einem Benutzer vorgenommen wird, wirkt sich auf alle Benutzer dieser Datei aus.

Wenn Sie den Mauszeiger einige Sekunden lang über den Optionen auf diesen Registerkarten anhalten, wird ein Tooltip mit einer ausführlicheren Beschreibung der Auswahl angezeigt.

Sobald Sie die Anwenden-Schaltfläche betätigen, werden die Änderungen in den betroffenen Bereichen von &app; widergespiegelt, so dass Sie die Auswirkung einer bestimmten Einstellung sofort sehen können, ohne den Dialog erneut öffnen zu müssen.

Die Anwenden-Schaltfläche ist im Dialog nicht sensitiv, wenn er während eines Buchungsimport in ein neues Buch angezeigt wird.

### Reiter Konten

Der Reiter Konten im Fenster der Buch-Optionen

Der Reiter Konten ermöglicht die Angabe von Einstellungen, die die Buchhaltungsfunktion des Kontobuchs beeinflussen.

Devisenhandel-Konten benutzen

  Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden Währungshandelskonten für Buchungen verwendet, die mehr als eine Währung oder Wertpapiere beinhalten.

  Um verschiedene Probleme bei der Buchführung in mehreren Währungen zu vermeiden, lesen Sie Peter Selingers &ulink-sel-tut;.

Anzahl Tage, bis Buchungen schreibgeschützt werden (rote Linie)

  In dem Feld können Sie die Anzahl Tage anngeben, nach dem Buchungen schreibgeschützt werden und nicht mehr verändert werden können. Dieser Schwellenwert wird durch eine rote Linie in dem Kontenblatt markiert. Ist der Wert Null, ist der Schreibschutz aufgehoben und alle Buchungen können bearbeitet werden. Diese Einstellung soll vor versehentlichen Änderungen an [länger] zurückliegenden Buchungen schützen.

  Will man die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoDB) ansatzweise erfüllen, sollte man 1 wählen.

Aktionsfeld des Buchungsteils für Nummer benutzen

  In der Voreinstellung ist diese Einstellung deaktiviert. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktvieren, dann wird das Aktionsfeld für die Nummerierung, Spalte Num, im Bereich Geschäft, Berichten und Import/Export-Funktionen anstelle der Buchungsnummer verwendet; die Buchungssnummer wird dann als T-Num in Berichten und in der zweiten Zeile des Kontenblatts angezeigt. Diese Wahl hat eine entsprechende Auswirkung auf die Geschäftsfunktionen.

  Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass, wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, dieselbe Zahl für eine bestimmte Buchung angezeigt wird, unabhängig davon, in welchem Kontobuch sie angezeigt wird. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, kann für eine bestimmte Buchung in jedem Kontobuch, in dem sie angezeigt wird, eine andere Nummer eingegeben/angezeigt werden. In beiden Fällen basiert die Logik der nächsten Zahl der Zelle Num auf dem Konto des Kontobuchs, in das die Buchung eingegeben oder von dem aus sie angezeigt wird. Aber in einem Fall wird die Nummer der Buchung ausgefüllt, im anderen Fall das Aktionsfeld des Buchungsteils. In beiden Fällen sind beide Felder sichtbar und können als Freitext im Zweizeilenmodus für jeden beliebigen Wert verwendet werden, den der Benutzer wünscht.

  Die Ersteinrichtung von &app;

    Es wird erwartet, dass diese Option nach sorgfältiger Abwägung der Konsequenzen gesetzt wird, wenn eine neue &app; Datei erstellt wird und danach nicht mehr geändert wird (siehe nächste Warnung).

    Aus diesem Grund ist eine Einstellung vorgesehen (siehe ) die eine anfängliche Standardeinstellung für neue Dateien festlegen kann, so dass, wenn Sie mehr als eine Datei haben, es einfacher ist, sie alle einheitlich einzurichten. Sie sollten vielleicht eine Testdatei einrichten und mit den beiden Einstellungen experimentieren, um die Unterschiede zu verstehen, bevor Sie Ihre erste echte &app; Datei erstellen.

  Umstieg von Quicken

    Für Benutzer, die von anderen Anwendungen für die persönliche Buchhaltung, wie Quicken wechseln, kann die Auswahl dieser Option eine bessere Übereinstimmung mit der dort verwendeten Nummerierung bewirken, wodurch die Nummerierung der übernommenen historischen Daten beibehalten werden kann; diese Option sollte vor der Durchführung des ersten Imports eingestellt werden.

  Ändern dieser Option für eine vorhandene &app; Datei

    Wenn Sie diese Option für eine bestehende Datei ändern, werden die bisherigen Daten nicht geändert. Das bedeutet, wenn Sie die Option auf die eine Art einstellen, Buchungen eingeben (oder importieren), dann die Option ändern und zusätzliche Buchungen eingeben (oder importieren) und dazwischen hin- und herwechseln, erhalten Sie eine Datei, die scheinbar eine inkonsistente Behandlung von Zahlen in Kontobüchern, Berichten und Exporten aufweist. Der Grund dafür ist, dass die Einstellung dieser Option zum Zeitpunkt der Dateneingabe/des Datenimports bestimmt wo die Zahlendaten gespeichert werden, und die Einstellung zum Zeitpunkt der Daten Anzeige/Berichterstattung/Export bestimmt, welches Feld als Zahl angezeigt wird.

    Es gibt keinen Grund, diese Option für eine bestehende &app; Datei nicht zu ändern, wenn Sie sich der Konsequenzen bewusst sind. Wenn Sie sich für diese Änderung entscheiden, sollte sie möglichst zwischen den Abrechnungsperioden vorgenommen werden, mit dem Wissen, dass Zahlendaten vor dem Datum der Änderung der Option anders angezeigt/berichtet/exportiert werden als nach diesem Datum.

    Wenn Sie diese Option ändern und Anwenden oder OK drücken, werden die offenen Kontobücher und Beschriftungen der Abfrage- und Sortierdialoge aktualisiert, um sofort die neue Option widerzuspiegeln. Aber offene Berichte müssen vom Benutzer einzeln neu geladen werden, damit sich die Änderung im Bericht niederschlägt.

    Wenn eine &app; Datei aus einer früheren Version

    Die Option Aktionsfeld des Buchungsteils für Nummer benutzen ist seit &app; Version 2.6 verfügbar.

    geöffnet wird und diese Einstellung nicht verwendet wird, verhindert diese nicht, dass die Datei in der früheren Version von &app; geöffnet wird. Wenn jedoch die Option gesetzt ist, kann die Datei nicht mit der früheren Version geöffnet werden, auch wenn die Option wieder auf ihre ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt wird. Es wird ein Warndialog der früheren Version angezeigt. Aktivieren Sie diese Option nicht, wenn Sie die Datei mit einer früheren Version öffnen wollen.

### Reiter Budgets

Der Reiter Budgets im Fenster der Buch-Optionen

Der Reiter Budgets ermöglicht die Auswahl eines Budgets, welches für die Berichte verwendet wird, wenn kein anderes angegeben wurde.

### Reiter Geschäft

Der Reiter Geschäft im Fenster der Buch-Optionen

Auf dem Reiter Geschäft können Sie Werte eingeben, die vornehmlich von den Geschäftsfunktionen von &app; verwendet werden. Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang, wenn Sie unter &mc.bus.tax-tab; die Tabelle ihrer Verkaufssteuern definieren. Aber auch in einigen privaten Berichten kann es sich gut machen, z.B. als Firmenname seinen Namen einzusetzen:

Firmenname
Firmenadresse

  Der Name und die Adresse Ihres Unternehmens wird in vielen Berichten verwendet.

Firmen Ansprechpartner

  Der Name Ihres Ansprechpartners, der auf die Rechnungen gedruckt werden soll.

Firmentelefonnummer
Firmenfaxnummer
Firmen-E-Mail-Adresse

  Die Kontaktangaben Ihres Unternehmens.

Firmenwebseite URL

  Die Internetadresse der Website Ihres Unternehmens.

Firmennummer

  Eine Identifikationsnummer Ihres Geschäfts, z.B. USt-IdNr. DE123….

  Steht keine Identifikationsnummer auf der Rechnung, wird der Vorsteuerabzug vom Finanzamt nicht anerkannt.

Voreinstellung Kunde Steuertabelle
Voreinstellung Lieferant Steuertabelle

  In mehrwertsteuerplichtigen Unternehmen kann hier die Standard-Steuertabelle eingetragen werden.

  Als EU-ansäßiges Unternehmen wählen Sie den vollen MwSt-Satz vor und geben bei ihren Schweizer Kunden explizit 0-Export an und umgekehrt.

Ausführliches Datumsformat

  Das Standard-Datumsformat, das für die Druckdaten (z.B. auf Rechnungen) verwendet wird.

Keiner der obigen Werte ist für die Benutzung von &app; erforderlich; wenn sie jedoch angegeben werden, werden sie in allen Bereichen des Programms für dieses Buch, z.B. in Berichten, Rechnungen usw., verwendet.

### Reiter Nummern-Zähler

Der Reiter Nummern-Zähler im Fenster der Buch-Optionen

Der Reiter Nummer-Zähler zeigt die zuletzt verwendeten Nummern und gibt Ihnen die Möglichkeit, den vorherigen Wert für jede Nummer, z.B. Rechnung, Kunde, Mitarbeiter, usw., hochzusetzen, wenn Sie z.B im laufenden Geschäftsjahr zu &app; wechseln. Beachten Sie bitte, dass es sich nicht empfiehlt die Nummer herunterzusetzen, da dann Dubletten entstehen können. Diese Angaben werden vornehmlich von der Funktion genutzt. Die zuletzt genutzte Nummer kann auch in der Kontenübersicht in den Kontenspalten angezeigt werden.

Nummer

  Der hier eingegebene Wert wird inkrementiert, wenn die verschiedenen Geschäftsfunktionen einen Wert für ein entsprechendes Feld in einem Dialogfeld berechnen. Wenn Sie zum Beispiel keine Lieferantennummer im Dialogfeld Neuer Lieferant angeben, wird die Nummer im Zählerfeld um 1 erhöht. (Beachten Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie den Dialog Buch- Optionen geöffnet haben, diesen schließen und erneut öffnen müssen, um die Änderungen zu sehen; die angezeigten Feldwerte werden nicht automatisch aktualisiert.)

Format der Nummer

  Die entsprechenden Felder werden verwendet, um Formatstrings im Stil von printf anzugeben, die für die Formatierung des Ausdrucks der Zahl verwendet werden. Um zum Beispiel das Literal K - vor die Kundennummer zu setzen, würden Sie K - %li (ohne die Anführungszeichen) in das Feld Format Kundennummer eintragen. Wenn der Wert im Feld für die Kundennummer 5 wäre, würde der nächste hinzugefügte Kunde die Nummer K - 6 erhalten. Ein weiteres Beispiel: Wenn Sie möchten, dass die Kundennummer mit führenden Nullen und 5 Zeichen gedruckt werden soll, würden Sie K - %05li eingeben, wodurch dem nächsten Kunden die Nummer K - 00006 zugewiesen würde.

  Man kann auch Nummern mit mehrere Nummernkreise emulieren, indem man z.B. die Jahreszahl im Format als Konstante eingibt und dahinter die laufende Nummer mit genügend vielen führenden Nullen formatiert. Beim Jahreswechsel erhöht man das Jahr im Format und setzt die laufende Nummer wieder auf Null.

Aus historischen Gründen akzeptiert &app; mehrere Formatangaben, obwohl sie alle das gleiche Endergebnis liefern. Sie können zwischen li, lli oder I64i wählen.

### Reiter Steuern

Der Reiter Steuern im Fenster der Buch-Optionen

Diese Seite speichert zusätzliche Stammdaten, die für eine elektronische Steuermeldung erforderlich sind.

Geben Sie in das Feld die ElStEr-Steuernummer Ihres Geschäfts ein.

## Stilvorlagen organisieren

&app; verfügt über mehrere Standardformatvorlagen für Berichte. Diese Stilvorlagen können mit dem HTML-Stilvorlagen Editor an Ihre Bedürfnisse angepasst oder um neue Vorlagen ergänzt werden. Um den Editor aufzurufen, gehen Sie im Menü zu &mc.ed.css;. Es stehen diese Vorlagen zur Verfügung:

- Voreinstellung, als Standardvorgabe

- Einfach, ein schlichtes Layout

- Bunt, eine farbig ansprechende Vorlage

- CSS, bietet alle Möglichkeiten um sich ein eigenes Layout zu designen.

### Stilvorlagen auswählen

Die Auswahl von HTML-Stilvorlagen

Mit dem Dialog HTML-Stilvorlagen auswählen können Sie Ihre Stilvorlage organisieren.

Der Dialog HTML-Stilvorlagen auswählen listet alle vorhandene Stilvorlagen auf und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Stilvorlage für Ihre Berichte zu bearbeiten.

Wollen Sie eine Stilvorlage für einen bestimmten Bericht anwenden, so können Sie in den Optionen des Berichts die gewünschte Stilvorlage auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter .

Dialogführung

Bearbeiten

  Öffnet den Dialog Eigenschaften HTML-Stilvorlagen Voreinstellungen in einem Editor, mit dem Sie die ausgewählte Vorlage bearbeiten können.

Neu

  Fügt eine neue Stilvorlage hinzu und der Dialog Neue Stilvorlage wird angezeigt. Füllen Sie das Feld Name mit dem Namen der neuen Stilvorlage aus und wählen Sie eine Vorlage, die als Basis für Ihrer neuen Stilvorlage dient.

  Eine neue Stilvorlagen erstellen

Löschen

  Löscht die markierte Stilvorlage aus der Liste.

Schließen

  Beendet den Dialog.

### Stilvorlagen bearbeiten

Mit dem Stilvorlagen-Editor können Sie die Einstellungen einer Stilvorlage anzeigen/ändern.

Wenn Sie die Formatvorlage ändern, wirkt sich das auf alle Berichte, die auf dieser Formatvorlage basieren, aus. Ein Erneut laden ist erforderlich, um die Änderungen zu sehen, wenn der/die Bericht(e) aktuell angezeigt werden.

### Stilvorlagen anpassen

#### CSS Stilvorlage

Mit der Nutzung der CSS Stilvorlage haben Sie eine sehr flexible Möglichkeit an der Hand, sich optisch ansprechende Berichte zu konfigurieren. Ein guter Einstieg in die Arbeit mit CSS finden Sie z.B. unter

Wenn Sie die CSS-Stilvorlage zur Bearbeitung öffnen, so sehen Sie eine einfachen Texteditor, in dem Sie die CSS-Anweisungen direkt eingeben können.

#### Voreinstellung

Die Standardvorlage hat vier Registerkarten, mit denen Sie das Erscheinungsbild der Berichte ändern können: Farben, Schriftarten, Allgemein und Tabellen.

Der Reiter Farben
  Zweite Farbe für Tabellenzeile

    Öffnet den Farbauswahldialog, um eine Farbe auszuwählen, die abwechselnd auf die Tabellenzeilen angewendet werden soll.

Der Reiter Schriftarten
  Titel

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für den Berichtstitel.

  Konto-Hyperlink

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für Kontonamen und Verknüpfungen.

  Zahlenfeld

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für normale Zahlen aus.

  Negative Beträge in rot anzeigen

    Wählen Sie diese Option, um negative Werte in Rot anzuzeigen.

  Zahlenüberschrift

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für die Überschrift von Zahlenfeldern aus.

  Textfeld

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für normale Textfelder aus.

  Summenfeld

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für Zahlenfelder mit Summen aus.

  Summenbeschriftung

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für Beschrifungsfelder von Summen aus.

  Zentriertes Textfeld

    Wählen Sie die Schriftart und -größe für zentrierte Beschriftungsfelder aus.

Der Reiter Allgemein
  Hintergrundfarbe

    Öffnet den Farbwähler zur Auswahl einer neuen Hintergrundfarbe des Berichts.

  Hintergrundbild

    Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um eine Grafik, wie z.B. Ihr Logo oder Lieblingsbriefpapier, auszuwählen, das als Hintergrund in den Berichten verwendet wird. Mit der Zurücksetzen-Schaltfläche können Sie Ihre Auswahl wieder zurücknehmen.

  Hyperlinks aktivieren

    Wählen Sie diese Option, um blaue Verknüpfungen in Berichten zu aktivieren.

Der Reiter Tabellen
  Zellen-Abstand

    Legt den Abstand zwischen den Tabellenzellen fest.

  Zellen-Füllung

    Legt den Abstand zwischen den Rändern der Tabellenzellen und dem Inhalt fest.

  Tabellen-Randbreite

    Legt die Breite der Ränder von Tabellen fest.

#### Einfach

Die Stilvorlage Einfach hat fünf Reiter, mit denen Sie das Aussehen von Berichten ändern können: Farben, Schriftarten, Allgemein, Bilder und Tabellen.

Der Reiter Farben
  Hintergrund

    Öffnet den Farbwähler zur Auswahl einer neuen Hintergrundfarbe des Berichts.

  Textfarbe

    Öffnet den Farbwähler zur Auswahl einer neuen Textfarbe.

  Farbe für Tabellenzelle

    Öffnet den Farbwähler, um eine neue Hintergrundfarbe von Textzellen auszuwählen.

  Hyperlink-Farbe

    Öffnet den Farbwähler zur Auswahl einer neuen Farbe von Verknüpfungen.

  Zweite Farbe für Tabellenzelle

    Öffnet den Farbwähler, um eine neue Hintergrundfarbe für die abwechselnden Tabellenzeilen zu wählen.

  Farbe für Zwischenüberschrift/-summe

    Öffnet den Farbwähler, um eine neue Farbe für die Tabellenzeilen mit Zwischenüberschriften/Zwischensummen auszuwählen.

  Farbe für Zwischen-Zwischenüberschriften/-summen

    Öffnet den Farbwähler, um eine neue Farbe für die Zeilen mit Überschriften und Summen zweiter Ordnung in der Tabelle auszuwählen.

  Zellfarbe für Gesamtsumme

    Öffnet den Farbwähler, um eine neue Farbe für die Gesamtsummenzeilen zu wählen.

Der Reiter Schriftarten

  Die Einstellungen für die Schriftarten wurden zuvor im Abschnitt beschrieben.

Der Reiter Allgemein
  Sachbearbeiter

    Angabe des Namens der Person, die den Bericht erstellt hat.

  Erstellt für

    Der Name der Organisation oder die Firma, für die der Bericht erstellt wird.

  Berichterstatter-Information anzeigen

    Zeigt die Informationen zum Sachbearbeiter im Bericht an.

  Hyperlinks aktivieren

    Wählen Sie diese Option, um blaue Verknüpfungen in Berichten zu aktivieren.

  Fußzeile

    Geben Sie hier den Text ein, der in der Fußzeile des Berichts angezeigt werden soll.

Der Reiter Bilder
  Hintergrundkachel

    Verwenden Sie die Durchsuchen-Schaltfläche, um ein Bild auszuwählen, mit dem der Hintergrund gekachelt werden soll. Mit der Schaltfläche Zurücksetzen können Sie die Auswahl wieder löschen.

  Kopfzeile

    Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um ein Bild auszuwählen, das als Banner am oberen Rand der Berichte platziert wird. Mit der Schaltfläche Zurücksetzen können Sie die Auswahl löschen.

  Ausrichtung Kopfzeile

    Wählen Sie aus der Pulldown-Liste: Links, Rechts, Zentriert, um die Ausrichtung der Kopfzeile festzulegen.

  Logo

    Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um ein Bild auszuwählen, das als Logo in den Berichten eingefügt werden soll. Die Schaltfläche Zurücksetzen löscht die Auswahl.

    Das Logo wird in der oberen linken Ecke, links neben dem Bild der Kopfleiste, eingefügt.

  Wahrscheinlich müssen Sie ein paar Bilder in verschiedenen Größen ausprobieren, bis die Rechnungen gut zu drucken sind. Nachfolgend finden Sie grobe Anhaltswerte für die Größe:

  - Das Logo sollte ca. 1 Quadratzentimeter groß sein.

  - Das Bild für die Kopfleiste sollte 15 cm breit und 1 cm hoch sein.

Der Reiter Tabellen

  Die Einstellungen für die Tabellen wurden zuvor im Abschnitt beschrieben.

#### Vor- oder Nachspann

Die Stilvorlage für den Vor- oder Nachspann enthält ebenfalls fünf Reiter, mit denen Sie das Aussehen von Berichten anpassen können: Farben, Schriftarten, Allgemein, Bilder und Tabellen.

Der Reiter Farben

  Die Einstellungen für die Farben wurden zuvor im Abschnitt beschrieben.

Der Reiter Schriftarten

  Die Einstellungen für die Schriftarten wurden zuvor im Abschnitt beschrieben.

Der Reiter Allgemein
  Sachbearbeiter

    Angabe des Namens der Person, die den Bericht erstellt hat.

  Erstellt für

    Der Name der Organisation oder die Firma, für die der Bericht erstellt wird.

  Berichterstatter-Information

    Zeigt die Informationen zum Sachbearbeiter im Bericht an.

  Empfänger Information anzeigen

    Fügt den Namen der Organisation oder der Firma in den Bericht ein.

  Datum anzeigen

    Schreibt das Tagesdatum in den Bericht.

  Zusätzlich zum Datum auch die Zeit anzeigen

    Das Datum in dem Bericht kann mit der Angaben zur Uhrzeit ergänzt werden.

  &app;-Version anzeigen

    Fügt die &app;-Versionsnummer, mit der der Bericht erstellt wurde, ein.

  Hyperlinks aktivieren

    Wählen Sie diese Option, um blaue Verknüpfungen in Berichten zu aktivieren.

  Zusätzliche Kommentare

    In diesem Textfeld können Sie weiter Informationen zur Anzeige im Bericht eintragen.

  Angaben zum Berichterstatter am Ende anzeigen

    Zeigt die Informationen zum Sachbearbeiter hinter den Berichtsdaten an.

  Empfängerdaten am Ende anzeigen

    Fügt den Namen der Organisation oder der Firma hinter den Berichtsdaten ein.

  Datum und Uhrzeit am Ende anzeigen

    Schreibt Datum und Uhrzeit an den Ende des Berichts.

  Kommentare am Ende anzeigen

    Fügt den zusätzlichen Kommentar hinter den Berichtsdaten ein.

  &app;-Version am Ende anzeigen

    Fügt die &app;-Versionsnummer, mit der der Bericht erstellt wurde, am Ende des Berichts ein.

Der Reiter Bilder

  Die Einstellungen für die Bilder wurden zuvor im Abschnitt beschrieben.

Der Reiter Tabellen

  Die Einstellungen für die Tabellen wurden zuvor im Abschnitt beschrieben.

#### Fußzeile

Die Stilvorlage Fußzeile hat dieselben fünf Reiter, mit denen Sie das Aussehen von Berichten anpassen können, wie die Stilvorlage : Farben, Schriftarten, Allgemein, Bilder und Tabellen.

#### Bunt

Die Stilvorlage Bunt hat dieselben fünf Reiter, mit denen Sie das Aussehen von Berichten anpassen können, wie die Stilvorlage : Farben, Schriftarten, Allgemein, Bilder und Tabellen.

## Setting Tax Report Options

&untranslated;

The tax report can be used to prepare online tax reports for specific countries, see . Currently US and partial DE are supported.

Localization

Before it can be used in other regions, one needs to provide a localized taxtable. See the instructions in the wiki.

The Income Tax Information dialog is used to set Tax Report Options. The settings on accounts in this dialog are used by the TXF Export function in reports to select the accounts for export. To access this dialog go to &mc.ed.tax-rep-opt;.

If the Income Tax features are used, it is strongly recommended that the Tax Info column be made visible on the accounts tab (click large downward-pointing arrow and select Tax Info check box). The Tax Info column will display the Form/Schedule and tax category (e.g., Schedule D Dividend, cap gain distrib.) assigned to an account, if any. Alternatively, it will display the following error messages which can be corrected through &mc.ed.tax-rep-opt;:

- Tax-related but has no tax code

- Tax entity type not specified

- Tax type "tax_type": invalid code "code" for account type"

- Not tax-related; tax type "tax_type": invalid code "code" for account type

- Invalid code "code" for tax type "tax_type"

- Not tax-related; invalid code "code" for tax type "tax_type"

- No form: code "code", tax type "tax_type"

- Not tax-related; no form: code "code", tax type "tax_type"

- No description: form "form", code "code", tax type "tax_type"

- Not tax-related; no description: form "form", code "code", tax type "tax_type"

- Not tax-related; "form"("copy") "desc" (code "code", tax type "tax_type")

The Income Tax Identity must be set in order to assign codes to individual accounts. Click Edit to set the identity. The Tax Name is optional. If entered, it will be printed at the top of the report. A Type must be selected in order to activate the tax category selections. The choices are:

- Individual, Joint, etc. - Files US Form 1040 Tax Return

- Partnership - Files US Form 1065 Tax Return

- Corporation - Files US Form 1120 Tax Return

- S Corporation - Files US Form 1120S Tax Return

- None - No Income Tax Options Provided

While the Income Tax Entity Type can be changed after tax categories have been assigned to accounts, you should be cautioned that you will need to manually change each one if you do so, which could be quite tedious. The tax categories are unique for each Income Tax Entity Type, so changing the type will make all previously assigned categories invalid. It is assumed (and highly recommended) that each &app; file is for only one tax entity and this is where you specify its type of tax entity. You should not keep, for example, personal and partnership accounts mixed in one &app; file if you plan to use the Income Tax Reporting features.

A given TXF code can be assigned to multiple accounts. The Tax Schedule Report will combine accounts by code and generate a detailed TXF record for each account and a summary TXF record for the total as calculated by the report.

For codes for which the "Payer Name Source" is not grayed, the payer on the TXF record will be based on what is specified here, either the account name of the account or the account name of the account’s parent account. This feature is typically used for interest accounts or stocks or mutual funds that pay dividends where the individual payees are shown on the tax schedule. For example, if the parent account’s name is the name of your broker and the sub-account’s names are the names of individual stocks that pay dividends and the name on the 1099-DIV received is that of the broker, in order to match that name, you would select ’Parent Account’; the total dividends from the broker would be exported and, if you had several brokers, there would be an amount exported and a subtotal for each broker, along with each brokers name. Alternatively, if you had a parent account named Directly Held, for example, and below it sub-accounts for one or more stocks, you would receive a 1099-DIV from the issuer of each stock separately and, in order to match that name, you would select Current Account; the total dividends from each stock would be exported and, if you had several stocks, there would be an amount exported and a subtotal for each stock, along with each stock’s name as the payer.

Some tax Forms/Schedules need to have multiple copies filed under some circumstances (for example, Schedule C if a taxpayer and spouse have separate businesses). For tax categories on these Forms/Schedules, the Copy Number is not grayed out and can be used to segregate accounts by copy number.

- Accounts: This pane contains the list of accounts. Select an account to set a TXF category. If no account is selected nothing is changed. If multiple accounts are selected, all of the accounts will be set to the selected item.

- Tax Related: Select this check-box to add tax information to an account then select the TXF Category below. This setting is displayed on the account edit dialogue but cannot be changed from there.

- TXF Categories: Select the desired one. A detailed description appears just below (if available, otherwise it says No help available), along with the TXF code for the category and information about what line number on the form or schedule the amounts are included in by tax year (used for detailed sort on report).

- Payer Name Source: Select an option to determine where the text description that is exported along with the value of the account is derived from, as described above. This is usually the name of a bank, stock, or mutual fund that pays dividends or interest. Occasionally, it is a description of a deduction.

- Copy Number: A copy number that is exported along with the value of the account. This is used to segregate amounts between different copies of the same Form/Schedule that may need to be filed (e.g., Schedule C(1), Schedule C(2), etc.). This is also used to sort the report.

### TXF Export - Known Anomalies and Limitations

TaxCut 1999

- Code: N488 "^ Sched B \ Div. income, cap gain distrib."

- Code: N286 "^ Sched B \ Dividend income"

These two codes, from the same payer, are not correlated. The user will have to adjust for this after import.

TaxCut 1999, 2000

- Code: N521 " F1040 \ Federal estimated tax, quarterly"

Does not accept the date field and does not import the individual payment amounts, only the total. The date and individual payment amounts, only matter if you have to compute the penalty. (this may be a TurboTax enhancement)

- Code: N460 " W-2 \ Salary or wages, self"

- Code: N506 " W-2 \ Salary or wages, spouse"

- and other related codes.

Use Copy Number to separate information from more than one job.

TurboTax 1999, 2000

- Code: N521 " F1040 \ Federal estimated tax, quarterly"

Does not accept the dates outside of the tax year. This is a problem for the last payment that is due Jan 15. &app; changes the the date of the last payment to Dec 31 for the export unless the "Do not use special date processing" option is selected in the report options display tab. The user will have to adjust for this after import. The date only matters if you have to compute the penalty.

TXF Tax eXport Format

- Duplicate Codes

Codes can be assigned to multiple accounts and the amounts will be summed for all the accounts generating one detail TXF record per account and one summary TXF record for the sum. Codes that let you select "Payer Name Source" will generate a separate summary TXF account with each change in payer. Selecting the "Print TXF export parameters" option will cause the report to show to which codes this applies (Payer Name Source option Y) and, for the accounts assigned to those codes, the Name Source each account is set to and the TXF item number that will be assigned to each. A summary TXF record will be generated for each change in assigned item line number. These may not be handled the same by TaxCut and TurboTax.

- Code: N673 "Short/Long gain or loss"

Short term or long term gain or loss from the sale of a security; generates TXF output for only the date sold and sales amount, with the date acquired and cost basis information left blank (to be separately added in the tax software). The code can be assigned to either a short-, long-, or mixed-term gain/loss income account and the security sales transaction should be entered as illustrated in Section 8.7, Selling Shares, of the &app; Tutorial and Concepts Guide. The report uses the transaction split of the gain/loss account to find one or more other splits in the same transaction with negative share quantities. For each of these found, it generates a detailed TXF output record with the quantity sold, the name of the security, the date sold, and the sales amount. Note that if, for a given transaction, more than one transaction split is to a gain/loss income account assigned to code 673, TXF output data will be erroneously repeated. That is because the report will fetch the same data, and re-output it, for each transaction split set to a gain/loss income account within the same transaction. For this reason, there should be no more than one gain/loss account entered per transaction to use this tax reporting code properly. (Note that no amounts are used from &app;’s lot-tracking; a future enhancement is expected to use this data to provide capital gain reporting).

### Detailed TXF Category Descriptions

Table 32. Detailed TXF Category Descriptions

## Warnungen zurücksetzen…

&app; gibt Warnungen aus, wenn Sie bestimmte Handlungen durchführen, z.B. das Löschen einer Buchung oder das Entfernen eines einzelnen Buchungsteils. Da einige Benutzer zu häufige Warnungen ablenkend fanden, wurde die Möglichkeit geschaffen, diese abzuschalten Die Kontrollkästchen mit den Bezeichnungen Antwort speichern und nicht wieder anzeigen und Antwort speichern und in dieser Sitzung nicht wieder anzeigen erlauben das Deaktivieren der Warnungen. Mit dem Menüeintrag &mc.ac.res-warn; öffnet sich ein Dialog, der die von Ihnen deaktivierten Warnung auflistet.

Das Warnungen zurücksetzen-Fenster

Warnungen können selektiv aktiviert werden, wobei der Dialog in zwei Rubriken aufgeteilt ist.

Dauerhafte Warnung

  Hier werden die Warnungen aufgelistet, die Sie dauerhaft nicht wieder sehen wollten.

Zeitweise Warnung

  Unter den zweitweisen Warnung fallen die Hinweise, die Sie lediglich für die aktuelle Sitzung nicht mehr sehen wollten.

## Ändern der Sprache und des Gebietsschemas

Die Sprache der &app; Benutzeroberfläche kann nicht direkt über die Programmeinstellungen geändert werden. Schauen Sie erst einmal in die Einstellungen Ihres Betriebssystems, um diese Einstellungen anzupassen, weil diese auch für &app; erst einmal maßgeblich sind.

Weitere und aktuelle Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Seite Lokalisierung im &app; Wiki und auch auf der Locale Settings page (auf Englisch).

&lin;

  Nutzer der Kommandozeile sollten die Umgebungsvariablen `LANGUAGE` und `LANG`

  `LANGUAGE` ist wie im Browser eine Preferenzliste nur von Sprachen, während `LANG` die Vorgabe für die Formate, wie z.B. Währung, Datum, Zeit, Zahl usw., aber auch für die Sortierung ist.

  setzen, bevor Sie &app; starten. Dazu geben Sie in einem Terminal den folgenden Befehl ein:

  `LANGUAGE=ll_LL LANG=ll_LL gnucash`

  Mit dem Kürzel ll_LL ist das Gebietsschema, in dem Sie &app; ausführen möchten, gemeint. Um die Zusammenhänge etwas zu veranschaulichen, hilft dieses Beispiel: Starten Sie &app; mit diesem Befehl `LANGUAGE=tr LANG=de_DE.utf8 gnucash` so wird das Programm in türkischer Sprache arbeiten, Sie haben jedoch die Möglichkeit z.B. eine deutsche Steuererklärung vorzubereiten.

&mac;

  Wenn Sie eine andere als die automatisch gewählte Übersetzung verwenden möchten, können Sie unter &mc.macOS.sys.gen.lang; eine andere Sprache einstellen.

&win;

  &mc.winOS.pref.lang.local; und stellen dann das Gebietsschema ein.